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Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo.............................................................................................................1

Introducción........................................................................................................................7

Capítulo 1 Análisis de las tendencias internacionales y la posición de México ..........9

1.1 Macrotendencias en el mercado internacional del café..............................................9

1.2 Producción y exportación global de café ..................................................................10

1.3 Cambios en el consumo mundial..............................................................................14

1.4 Competitividad de la cafeticultura mexicana.............................................................18

Capítulo 2 La política cafetalera mexicana ....................................................................29

2.1 Antecedentes ............................................................................................................29

2.1.1 Instituto Mexicano del Café ................................................................................29

2.1.2 Consejo Mexicano del Café, A.C........................................................................31

2.1.3 Consejos Regionales y Estatales.......................................................................33

2.1.4 Organizaciones de productores..........................................................................33

2.2 Formación de la política cafetalera moderna............................................................34

2.2.1 Crisis de precios.................................................................................................34

2.2.2 Respuesta a la crisis ..........................................................................................35

2.3 Política cafetalera......................................................................................................36

2.3.1 Instrumentos para la operación de la política cafetalera....................................37

2.3.2 Padrón Nacional Cafetalero (PNC) ....................................................................38

2.3.3 El Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN)...............................39

2.3.4 Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura .....................................................................................................................................40

2.3.5 Apoyo al ingreso del productor y certidumbre....................................................40

2.3.6 Certidumbre y permanencia en la actividad .......................................................41

2.3.7 Sustentabilidad del Fondo..................................................................................41

2.3.8 Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café de México.........................................................................................................................43

2.3.9 Programa de Retiro de Cafés de Calidades Inferiores.......................................43

2.3.10 Programa de Promoción del Consumo del Café de México.............................44

Capítulo 3 Experiencias internacionales de políticas públicas para el sector cafetalero...........................................................................................................................45

3.1 Estabilización de precios...........................................................................................45

3.2 Crédito.......................................................................................................................47

3.3 Impulso a la producción y calidad.............................................................................48

3.4 Mercadeo e información............................................................................................49

Capítulo 4 Principales lecciones de la política cafetalera mexicana: factores de éxito y de riesgo.........................................................................................................................51

4.1 Fortalezas y debilidades de la política: lecciones claves..........................................51

4.2 Oportunidades y amenazas: lecciones claves..........................................................53

Capítulo 5 Recomendaciones para una política cafetalera a futuro............................59

5.1 Apoyo a la calidad.....................................................................................................60

5.2 Posicionamiento en el mercado................................................................................61

5.3 Manejando riesgo......................................................................................................65

5.4 Estándares................................................................................................................68

5.5 Fortalecer instituciones productivas..........................................................................69

Referencias .......................................................................................................................73

Resumen Ejecutivo

La situación global

La creciente globalización y la concentración y/o consolidación de firmas transnacionales en la industria del café, han influido crecientemente, tanto en la oferta como en la demanda. En ese sentido, sobresale el surgimiento de seis tendencias globales que muy probablemente marcarán el rumbo del mercado de café en los próximos años, y de las cuales no puede abstraerse la cafeticultura nacional:

2 Tendencia decreciente del precio. A medida que innovaciones tecnológicas reduzcan los costos unitarios de producción y de transacción, se acentuará la tendencia decreciente del precio.

3 Las mayores oportunidades se encuentran en la especialización. El más alto potencial de crecimiento comercial en la cafeticultura se basa en la especialización y diferenciación.

4 Nuevos estándares fitosanitarios. Crece la demanda por cafés que garantizan a través de certificaciones y estándares de calidad, la inocuidad del café –orgánicos, rastreables, “food safety”-.

5 Nuevos estándares sociales y ambientales. En los mercados más desarrollados, los expertos pronostican una mayor preocupación por asuntos ambientales y sociales, especialmente los temas éticos que han emergido no solamente como una diferenciación competitiva, sino también como regla básica del juego y prerrequisito para la participación en ciertos sectores.

6 Decremento de la participación de la producción primaria en el valor de lacadena. La porción del precio del café al detalle pagada al productor declinará a medida que aumente la agregación de valor en los eslabones de comercialización de la cadena. La industria de café al detalle, soluble, y tostado obtiene considerables beneficios al desarrollar nuevos productos y tomar ventaja de las actividades que más generan valor agregado, como la comercialización a nuevos segmentos, uso de marcas, diferenciación, y saborización.

Antecedentes de política cafetalera en México

Desde el decreto que creó al Inmecafé en 1957, la política cafetalera se planteó como objetivos el incremento del consumo nacional de café mexicano, el incremento de los rendimientos y la reconversión productiva de los predios ubicados en zonas desfavorables para el cultivo. Después de cincuenta años de tutela gubernamental, siguen planteándose esos mismos objetivos, toda vez que se han tenido muy pocos avances en su consecución. Los modestos resultados se explican más por el rol pasivo del sector productivo que a la falta de recursos públicos.

La política cafetalera a futuro, exige que sea el sector productivo quién tenga la tutela y sea corresponsable de las acciones y de su financiamiento, como ocurre en Colombia, Brasil, Costa Rica y Guatemala, pero para que ello sea posible, los diversos agentes de la cadena deben generar primero una dinámica de confianza mutua y corresponsabilidad con el Estado.

Retos y fortalezas del café de México en materia de competitividad

El sector cafetalero mexicano enfrenta distintos retos en materia de competitividad:

1 El sector sufre de un bajo nivel de rentabilidad en las fincas. Esto es causado por los bajos rendimientos, los costos de producción relativamente altos y problemas de calidad. Aunque existen variaciones significativas en el rendimiento y el costo entre las regiones y las diferentes tecnologías utilizadas, los rendimientos promedio son bajos comparados con sus competidores, mientras que los costos de producción son altos.

2 Los productores han respondido cada vez más a su baja rentabilidad por medio de la reducción del uso de insumos y mano de obra. Mientras esta estrategia reduce los costos a corto plazo, también reduce continuamente la calidad y el deterioro de las prácticas de cultivo, erosionando aún más la capacidad productiva. La baja inversión en las fincas es un catalizador del efecto negativo en la capacidad de generar rentabilidad y la viabilidad a largo plazo del sector cafetalero.

3 La calidad genérica del café de México ha disminuido sustancialmente en los últimos ciclos. Además de las prácticas perjudiciales de cultivo, los desordenados sistemas de mercadeo locales a menudo mezclan cafés de diferente calidad, lo que da como resultado que ambos vean su calidad reducida y menores incentivos para que los productores ofrezcan café de mayor calidad.

Sin embargo, la cafeticultura mexicana tiene fortalezas que deben ser aprovechadas al máximo para afrontar los retos del entorno:

1 Tiene fácil acceso a mercados lucrativos con fuertes y antiguos vínculos, principalmente en los EEUU, el más grande en el mundo. Además, tiene un vasto potencial de consumo en su mercado interno.

2 Tiene un potencial considerable de calidad. La mayor parte de su café es cultivado bajo sombra en zonas de gran altura, producido por medio de variedades tradicionales, a través de prácticas ambientales seguras. Con los métodos de cultivo y procesamiento apropiados estos cafés pueden ser de alta calidad y competitivos.

3. Existe un sinnúmero de sólidas organizaciones de productores, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que exportan directamente a mercados de especialidad

y reciben precios significativos. Sin embargo, sus esfuerzos requieren complementarse con asistencia técnica para que mejoren sus habilidades en temas relacionados al mercadeo y procesamiento de la calidad del café.

3 México ha sido pionero y líder productor de cafés especiales y diferenciados. Sus cafés tienen acceso exitoso a los mercados más exigentes e incluso una parte de su producción puede cumplir con los más importantes estándares de sustentabilidad emergentes, lo que significa acceso a mercados altamente lucrativos. Por ejemplo, es un líder mundial en producción orgánica y comercio justo.

Estrategias para el incremento de la competitividad del café de México

Al comparar la estructura productiva de México — concentrada en los pequeños productores, muchos de los cuales están en zonas con poca infraestructura — con la producción intensiva y los bajos costos de otros países que dominan los segmentos de cafés commodity, principalmente, Brasil y Vietnam, hay que concluir que la ventaja competitiva de México en el futuro no estará en la producción convencional. Las mejores oportunidades para los productores mexicanos apuntan hacia los cafés diferenciados.

Sin embargo, la realidad del sector es que la mayoría de la producción no es “diferenciada” y por consiguiente, ese segmento de la producción necesitará diferentes estrategias dirigidas principalmente a incrementar la calidad, a reducir los riesgos de precio utilizando mecanismos de mercado e incrementar el valor generado en la cadena.

La competitividad de México y el bienestar de sus productores no se desarrollará apelando a su dotación de recursos naturales, sino con la capacidad de sus instituciones para ser innovadores y ágiles en su interacción con el mercado y sustentable en la formulación y aplicación de sus políticas. Esto implica claramente que la institucionalidad cafetalera necesita establecer alianzas entre el gobierno y el sector privado, pero mantenerse como un sólido representante de los intereses de los productores.

Por otra parte, la cafeticultura nacional está urgida de un claro liderazgo institucional, de continuidad en sus políticas, y de coordinación y complementaridad de los esfuerzos público-privados. En ese sentido, la estructura actual del Comité Sistema Producto Café no es suficiente para manejar las necesidades del sector. Se requiere, de un sólido, descentralizado y ampliamente representativo marco institucional, particularmente en el entorno actual de libre mercado, donde la piedra angular de los pequeños productores es detonar su capacidad de organización y coordinación para realizar los ajustes necesarios que respondan a las demandas del mercado.

En los hechos, esos ajustes requieren de esfuerzos sostenidos en el largo plazo. Pero en esos esfuerzos es indispensable la cooperación con el sector privado para concentrarse en desafíos selectos que eventualmente proporcionarán las lecciones experimentales útiles que puedan ser desarrolladas claramente en otra parte. Cualquier estrategia que México adopte debe contener un firme compromiso para mejorar la competitividad y que sea incluyente de sus pequeños productores. En términos de política, existen pocas alternativas para beneficiar en el largo plazo a los productores de café de México que promover activamente su competitividad. En ese sentido, hay varios caminos que contribuyen a este proceso renovador entre las cuales se destacan cinco:

1. Fortalecimiento de las instituciones

Al analizar las principales lecciones de instituciones cafetaleras de otros países, se concluye que una institución exitosa debe ser democrática, independiente, y descentralizada. Este es quizá el mayor desafío del sector. La institución cafetalera debe contar con un flujo propio de ingresos para contar con un personal profesional altamente capacitado e incentivado que esté vinculado con el gobierno pero que sea independiente de él. Un modesto esquema tributario en las exportaciones y en las ventas en el mercado interno proporcionaría la base para que sea capaz de realizar sus funciones en materia de asesoría de política cafetalera coherente, análisis estadístico, inteligencia de mercado, y creación de capacidades técnicas y gerenciales. En el área de la creación de capacidades por ejemplo, México puede hacer mejor uso de su fragmentada y poca difundida capacidad de investigación de café, instalada en su mayor parte dentro de las universidades. Las instituciones locales (ONGs) y las organizaciones de productores necesitan también el reforzamiento administrativo y una mayor orientación del sector privado para entrenar de manera rentable a los productores y mejorar el valor de la cadena.

2. Manejo de riesgos de mercado y productivos

Para los productores la alta volatilidad de los precios del café pone en mayor riesgo su bienestar. Dados los múltiples riesgos que enfrenta la actividad cafetalera no sorprende que el productor tienda a ser adverso al riesgo en sus inversiones productivas. Para enfrentar los riesgos del cultivo de café existen esquemas de manejo diversificado del predio y de manejo de riesgos basados en el mercado.

Aunque México ha sido uno de los países pioneros en programas para manejar riesgos de mercado a través de esquemas de mercado, ha sido complicado que los pequeños productores accedan a ellos. El Gobierno Federal debe continuar promoviendo el desarrollo de programas como el de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios de Productos Agropecuarios de ASERCA, que promueve el uso de instrumentos de manejo de riesgos basados en el mercado y que facilita el acceso a productores y comercializadores. El Gobierno Federal, al hacer asequibles estos instrumentos a los productores, les permite gestionar diversos niveles de riesgos para su actividad a menores costos fiscales.

3. Acceso a estándares

Cada vez más, los estándares de responsabilidad social, de calidad, e inocuidad, fijan las reglas de participación en los mercados internacionales del café. Actualmente, la mayor parte de los estándares son privados, y generalmente son acordados entre el comprador y el vendedor. En ese sentido, el papel del Gobierno debe ser catalizar y apoyar una entidad profesional que maneje información básica sobre los estándares y sus requerimientos, realizar investigaciones para identificar la relación costo-beneficio de las certificaciones para aplicarlos en diferentes circunstancias, y proporcionar inteligencia de mercado sobre la evolución de los estándares y sus tendencias en el futuro.

4. Apoyo a la calidad

La calidad debe orientarse de acuerdo a los requerimientos del mercado objetivo, ni más, ni menos. Para cualquier mercado objetivo (convencionales o diferenciados), México debe mejorar su consistencia y detener el deterioro de la reputación sobre la calidad del café producido en el país. La condición previa y necesaria para producir mejor calidad es entenderla y saber cómo evaluarla. Existen varios enfoques probados para la selección de herramientas y mejora de infraestructura productiva (lavado, patios de secado, beneficiado, etc.); conocimientos (catación, capacitación, concursos); para incentivar la integración de la cadena de suministros (valor agregado al productor, nivelación, estándares) y para impulsar estrategias de incremento de la calidad del café.

5. Posicionamiento en el mercado

Dadas las tendencias del mercado internacional, a México no le conviene ser percibido como un productor de baja calidad, aún en el caso de que tuviera bajos costos de producción. La promoción de la calidad está directamente vinculada con el posicionamiento de mercado. Para desarrollar un perfil de productor de cafés de calidad, deben posicionarse, en primer lugar, algunos de los cafés de mayor calidad en los mercados de cafés de especialidad, en el plano nacional e internacional. Particularmente el mercado doméstico de México tiene un gran potencial de desarrollo.

Capítulo 1

Análisis de las tendencias internacionales y la posición
de México

1.1 Macrotendencias en el mercado internacional del café

Existen seis tendencias globales que muy probablemente marcarán el rumbo del mercado de café en los próximos años, y que afectan directamente la cafeticultura mexicana:

1 Crecimiento global de la demanda, impulsada por mercados no convencionales. El aumento del comercio internacional y de los medios de comunicación globales han impulsado una mayor homogeneidad en el consumo de productos, que ha provocado que tendencias culturales occidentales, como el consumo de café, sean adoptadas crecientemente en países de reciente apertura a la globalización. Por ejemplo, el crecimiento en el consumo de café en China se ha movido más rápido que el que tuvo Japón en sus primeros años de apertura del mercado. Rusia, Corea, Vietnam e India, mantienen el crecimiento en el consumo de café más rápido en el mundo. Este crecimiento en la demanda, sin embargo, es sobre todo para los nuevos tipos de cafés solubles. Por otra parte, en los países consumidores de café tradicionales, mientras el consumo de cafés convencionales mantiene un lento crecimiento, los productos de café no tradicionales, como el café premezclado, solubles de alta calidad y bebidas “listas para beber” a base de café express, crecen aceleradamente.

2 Tendencia del precio a la baja. Es probable que los precios internacionales del café a largo plazo, como el de otros commodities agrícolas, continúen su tendencia a la baja en términos reales, a medida que la tecnología reduce el costo por unidad de producción (ver Figura 1).

3 La oportunidad de especialización es más alta. El más alto potencial de crecimiento comercial en la agricultura se basa en la especialización, y no en la producción de commodities (productos no diferenciados).

4 Nuevos estándares de seguridad. Las demandas del consumidor son cada vez más exigentes a medida que mejoran su conocimiento y acceden a diferentes opciones en los distintos mercados. Además, nuevas tendencias de consumo, como el mayor cuidado en la alimentación de los niños, mayores ingresos per cápita y el interés de los medios de comunicación en temas relacionados con la contaminación de los alimentos, impulsarán crecientemente la importancia de la calidad e inocuidad de los alimentos en las prioridades de compra de las clases de ingresos medios y altos, aún en países en vías de desarrollo. La cadena de valor del café podría responder a esas demandas, a través de estándares de trazabilidad, seguridad alimentaria y productos orgánicos.

5 Nuevos estándares eco-sociales Los efectos sociales y ambientales de la agricultura llegarán a ser cada vez más importantes para la sociedad, en general y para grupos organizados de la sociedad civil, de tal manera que, las corporaciones que operan en el mercado mundial del aromático crecientemente buscaran diferenciarse a sí mismas a través de estándares de responsabilidad social, comercio justo y estándares laborales. Tan sólo en 2005 se presentó un registro record de las compañías globales que divulgan voluntariamente sobre temas sociales y ambientales, que interfieren en la elaboración de sus productos.

6 Decrecimiento de la porción de valor agregado captada por los productores. La porción del precio del café al detalle pagado al productor primario, declinará a medida que aumente el valor agregado en los eslabones de comercialización de la cadena. La industria de café al detalle, soluble y tostado, obtiene considerables beneficios al desarrollar nuevos productos y tomar ventaja de las actividades que generan más valor agregado, como la comercialización a nuevos segmentos, uso de marcas, diferenciación y saborización. Puede citarse la reciente expansión de la demanda por cafés solubles, una de las áreas más lucrativas del negocio y en la cual la industria captura el mayor valor, gracias a que usa materias primas menos costosas, tales como los cafés robusta.

1.2 Producción y exportación global de café

Contexto Reciente

Los “commodities”, como el café, han llegado a ser progresivamente más competitivos y los precios reales han experimentado un continuo descenso, a medida que más países adquieren capacidades para producir tales productos a menores costos y con descensos en los niveles de riesgo. La Figura 1 muestra esta tendencia para una canasta mixta de commodities en el siglo XX.

Figura 1. Índice de precios de commodities durante el siglo XX (Base 1900=100)

Fuente: Banco Mundial, CRM Group. Precios reales de una canasta de bienes

En el caso específico del café es importante comprender la naturaleza cíclica del mercado, caracterizado por un comportamiento repetitivo, que es posible observar con el auxilio de algunos modelos analíticos. Por ejemplo, en las últimas décadas se observa que ante un aumento substancial en los precios, causado por eventos climáticos tales como las heladas o sequías en Brasil, se origina un nuevo ciclo de caída de precios, que dura mucho más tiempo que la recuperación de los mismos, típicamente 5-7 años (Figura 2). El ciclo de precios bajos es causado generalmente por el aumento de la producción seguido de una fuerte baja de precio, y por mejoras en la eficiencia agrícola, que repercuten en el próximo ciclo. Surgen dos conclusiones obvias. Primero, una disminución sustancial en el precio es probable que suceda nuevamente. Segundo, mejorar consistentemente la competitividad es un requisito previo para la sobrevivencia en el mercado internacional del café. Ni los subsidios gubernamentales, ni los esfuerzos para incrementar la demanda (doméstico u otra manera) son alternativas viables para generar un impacto a largo plazo.

Figura 2. Tendencias del precio internacional del café, durante ydespués de la vigencia de las cláusulas económicas de los Acuerdos Internacionales del Café (Precio Compuesto de ICO para café verde, en dólares constantes)

Fuente: ICO & Banco Mundial, datos adaptados de McKinsey.

Mientras los ciclos generales son importantes, es igualmente importante notar ciertos cambios estructurales en los últimos años, que han alterado de manera significativa el mercado del café. Es así como han surgido un conjunto de nuevos paradigmas que enmarcan el futuro del café. El primero de ellos, es el cambio estructural en la naturaleza de la oferta, especialmente el aumento en cantidad y calidad de Brasil y los cafés vietnamitas. El segundo incluye los cambios en la demanda, como el crecimiento del interés por productos terminados de alta especialidad, la nueva tecnología que permite gran flexibilidad en las mezclas, y los cambios generacionales en apariencia de los diferentes tipos de productos del café. El tercero es el cambio en la institucionalidad, que en muchos países productores fueron desmanteladas a finales de la década del ochenta y a inicios de los noventa, lo que ha dejado a muchos productores en el mundo sin señales de mercado claras y sin apoyo post-cosecha.

Por el lado de la oferta, sobresalen los incrementos de las cantidades y calidades de los cafés de Brasil, Vietnam, y Colombia. Cada uno de estos países domina un segmento diferente del mercado y en conjunto controlan 60 por ciento de la producción total y alrededor del 55 por ciento de las exportaciones globales. Si bien, la sobreoferta de grano no era del todo inesperada, sí lo fue la magnitud del impacto en la mayoría de los participantes en el mercado. Una combinación de fallas de política institucional y de mercado dejó a los productores sin acceso a información real sobre los progresos productivos en otras regiones, mientras que en algunos casos las señales de política los aislaron de las consecuencias de la producción en expansión. Incluso, con buena información, no es del todo cierto que los productores de café tengan la capacidad de responder adecuadamente a los cambios, esto como consecuencia de los limitados recursos de la mayoría de los productores, y de las pocas alternativas viables para obtener ingresos diferentes al café en las áreas rurales más pobres.

Paralelamente con los cambios en la oferta, se han presentado cambios estructurales por el lado de la demanda, bien sea en el sector industrial, como en el sector consumidor. Cambios que incluyen, entre otros, incrementos en la demanda por productos diferenciados de alto valor, demanda creciente por café soluble, desarrollos tecnológicos que permiten mayor intercambio entre los diferentes tipos de café, y desplazamiento tanto geográfico como generacional en los diferentes tipos de productos que utilizan café.

Por su lado, los tostadores han adaptado su tecnología y aumentado el uso de cafés arábigas naturales y robustas de bajo costo. Estos cambios se han dado a pesar de la evidencia que indica que tal práctica ha sido contraproducente al generar una respuesta

negativa del consumidor ante la disminución en la calidad del café. Adicionalmente, la

concentración creciente entre los tostadores, ha permitido trabajar con inventarios más bajos. Tal situación ha favorecido a las compañías más grandes y ha conducido a una considerable concentración en esta parte de la cadena de oferta.

Situación inmediata

El estimado de la producción mundial de café para el periodo 2005/2006 es de 113.2 millones de sacos, lo que representa una disminución de 6 por ciento respecto a la producción registrada en el periodo 2004/2005 (USDA). La mayor parte de la reducción es atribuible al pronóstico de caída del 13 por ciento del nivel de la producción en Brasil en el2005/2006. Los pronósticos de África y Asia continúan siendo modestos pero, a pesar de la sequía severa y las inundaciones en el 2005, la producción en Vietnam se estima en

12.3 millones de sacos, que son alrededor de 2 millones de sacos inferiores a su producción del 2004/2005. Mientras en Centroamérica, una combinación de bajos precios prolongados y repetidos desastres naturales han reducido significativamente la cosecha y la calidad de la región. La producción de México debe recuperar de algún modo el reciente descenso a 4 millones de sacos registrado en 2004/2005, con estimaciones para

² En la década de los 90, Alemania fue uno de los primeros en seguir la sustitución significativa con café de menos costo/calidad, con lo cual alimentaba una guerra de precios en los mercados de venta al por menor y aumentó aún más el enfoque de bajo costo. Aunque la causalidad no se haya estudiado ni documentado públicamente, entre los mayores países importadores, Alemania, ha sufrido subsiguientemente el descenso más grande en el consumo.

el 2005/2006 en alrededor de 4,2 millones de sacos, pero haciendo frente a los mismos desafíos de calidad como en América Central y otras regiones.

La Figura 3 muestra el comportamiento de la producción mundial exportable en el periodo 1993/94 a la proyección de la cosecha del año 2005/2006, se observa que las exportaciones pasan de 69,5 millones de sacos en 1993/1994, a 97 millones de sacos durante la producción alta y bajos precios registrados en el ciclo 2002/2003, y a los 82 millones en el presente año. El movimiento de los promedios móviles de cinco años se ha incrementado lentamente de 75 millones de sacos a 87 millones de sacos, representando un crecimiento medio anual de entre 1 y 2 por ciento.

Figura 3. Producción mundial exportable 1994-2006

Fuente: USDA en millones de sacos de 60 kg de café verde equivalentes

El precio de mercado muestra una tendencia al alza que inició en 2002. Pero con los fundamentos del mercado y la cantidad de árboles en producción, es probable que el precio no suba de manera permanente muy arriba de US$1.00-$1.20 por libra en el mediano plazo, a menos que ocurran fuertes cambios (climáticos, políticos, etc.) en las zonas productoras. Es cierto que a mediados del 2004 la tendencia alcista se acentúo a raíz de una sequía en Brasil y un incremento en la participación de fondos de inversión. Esta especulación causó que los precios llegaran a niveles arriba de US$ 1.30 por libra a principios del 2005. La inevitable y fuerte corrección de precios que siguió, registró bajas hasta de US$ 0.85 por libra en la primavera del 2006.

El café de México ha perdido participación en los principales mercados externos y su exportación ha disminuido desde el año 2000 (ver Figura 4). Su principal cliente ha sido Estados Unidos, país que absorbe alrededor del 78% de sus exportaciones y donde ha caído de ser su primero o segundo proveedor a ser el quinto o sexto. Igualmente, entre 1997 y 2003 de 20 países a los que México vendió café, los volúmenes disminuyeron en 17 de ellos.

Figura 4. Exportaciones de café de México

Fuente: OIC

En los años noventa México produjo un promedio de 4.7 millones de sacos y ha exportado en promedio 80% de su producción. Después de una cosecha excepcional en 1999-2000 cuando se alcanzaron 6.2 millones de sacos, en la presente década, su producción disminuyó a 4 millones de sacos en 2005 y las exportaciones han disminuido a menos de 2 millones de sacos. En 2005 aproximadamente la mitad de la producción no fue exportada. La disminución de exportación como porcentaje de la producción nacional implica un elevado uso nacional que no se ha reflejado en los datos oficiales y posiblemente una porción de la producción se ha vendido no oficialmente a través de las fronteras. Según los datos de OIC, el consumo interno rebasa ligeramente el kilogramo per cápita.

1.3 Cambios en el consumo mundial

El consumo mundial del café ha crecido constantemente, las estadísticas oficiales señalan un volumen de 116-117 millones de sacos en 2005/06, pero las estimaciones del comercio presentan sumas tan altas como 122 millones de sacos.

Figura 5. Demanda y producción mundial de café 1992/1993 a 2005/2006

Los datos globales del consumo no sirven lo suficiente para entender los factores de demanda pertinentes a México. Al desagregar la información se observa que la demanda se ha tornado compleja. Por un lado, se presenta un crecimiento lento del consumo o prácticamente estancado en los importadores tradicionales de café en grano más importantes, a los cuales México ha exportado históricamente. Por otro lado, se experimenta una fuerte demanda en cuatro segmentos de la demanda emergente: a) cafés diferenciados y de alta calidad; b) café soluble y nuevas formas de café soluble; c) cafés y bebidas preparados “listos para beber”; y d) cafés a base de expresso.

México, por su parte, tiene hoy en día un consumo interno dominado por el café soluble, mercado donde domina la firma trasnacional Nestlé con el 80% de participación. El mercado para café tostado y molido está creciendo fuertemente, pero todavía no rebasa el 10% del consumo nacional.

La mayor parte de la producción mexicana se distingue por su perfil de acidez. Sin embargo, en muchos mercados se presenta una preferencia creciente por los cafés de tostado oscuro, como el estilo expresso, que no dependen tanto de los perfiles de sabor de los cafés arábigos lavados de alta calidad. En este mismo sentido, y aunque los gustos están evolucionando hacia cafés con más calidad y nuevas características, como el capuchino premezclado, en muchas zonas el mayor aumento en consumo se orienta sobre todo hacia los cafés solubles. Sin duda, el café soluble es clave a la hora de desarrollar el consumo en los países que tradicionalmente han bebido té y donde la mayoría de los consumidores desconocen los métodos y parafernalia para la elaboración del café.

Estos cambios, y la respuesta competitiva por parte de los productores más grandes, particularmente el Brasil, reducen la demanda para ciertos tipos y orígenes de café. Está claro que en periodos difíciles de alta competencia y precios bajos, que los países productores de cafés suaves y otros suaves (México, entre ellos) se vieron más afectados y proporcionalmente se observó la mayor caída en este segmento de mercado. Una de las oportunidades positivas en esta categoría, es la creciente demanda de cafés de especialidad, la cual es probable que continúe creciendo a tasas aceleradas.

Es así como la demanda para el consumo global de café ha mostrado notables diferencias regionales. Mientras que en Norteamérica y Japón el consumo crece lentamente, en el norte de Europa, particularmente en Alemania, la demanda está estancada, pero en algunos países de Europa meridional se observan fuertes aumentos. A su vez, los mercados emergentes de Asia, Europa Oriental y la ex Unión Soviética, que no son consumidores tradicionales de café, muestran un rápido crecimiento de la demanda. Estos mercados emergentes crecen, en gran parte, gracias a la disponibilidad de cafés baratos en forma soluble. Al desarrollarse estas economías parecen seguir el modelo de Japón, hacia una preferencia para cafés diferenciados y de calidad elevada. Rusia es un buen ejemplo de ello (ver Cuadro 1).

Consumo en países de origen

Una parte considerable del crecimiento global del consumo de café deriva del uso doméstico en los países productores (ver Figura 6). Con un consumo interno de 16 millones de sacos anuales, Brasil figura como el principal país al consumir la mitad de lo consumido por todos los países productores y es el segundo país consumidor del mundo. El pronóstico del año 2006 para el consumo en el país de origen es de 31,2 millones de sacos, cifra superior en casi un 10% del registrado en 2005.

Figura 6. Crecimiento del consumo de café en países productores

Fuente: ICO, UNDP, LMC

Por otra parte, se observa un crecimiento consistente en el consumo de cafés diferenciados. Estos, después de haber penetrado los outlets de volumen alto como Dunkin Donuts en los EEUU y varias cadenas en Japón, ahora penetran todos los canales del mainstream y demuestran poca tendencia a la saturación. Por ejemplo, las ventas al por menor en EEUU se espera que aumenten mas aceleradamente que el 97% de crecimiento experimentado en los últimos 5 años. Asimismo, se observa que los mejores cafés también están disponibles en más canales no tradicionales, tales como los Mc Cafés, tiendas de conveniencia en gasolineras y oficinas.

En los mercados de Europa también están presentes tendencias de consumo similares a las observadas en los Estados Unidos. En los países europeos del norte, que tradicionalmente consumen café filtrado, hay fuerte crecimiento en bebidas a base de expresso. También se observa mejor café en canales no-tradicionales y mejor calidad de los cafés ofrecidos en tiendas de abarrotes. Por ejemplo, en el Reino Unido la calidad del soluble sigue mejorando y es dominado por las mejores calidades. El café tostado y molido está creciendo continuamente en su participación de mercado y entre estos, los cafés diferenciados (especialmente el certificado como comercio justo) tienen una posición fuerte.

La reducción en la oferta mundial y el aumento sostenido del consumo han servido para reducir los inventarios existentes en las bodegas, e impulsar los precios de las arábigas en los recientes ciclos. En los EEUU, los lotes certificados y no-certificados, disminuyeron a 4.7 millones de sacos a finales de diciembre del 2005. La disponibilidad de los lotes de cafés lavados y suaves probablemente continuará cayendo.

Las existencias a nivel global en países consumidores se han reducido a casi el 20% durante el último año (abril-05 abril-06 NKGSTAT). En los últimos años, el cambio más grande ha sido la reducción general de las existencias en el país de origen. Este cambio tiene implicaciones considerables para los mercados y ciertamente sugiere un incremento potencial para la inestabilidad. Tradicionalmente, las existencias en manos de los productores son más rápidamente liberadas cuando los precios suben. Sin embargo, las existencias retenidas en los países de consumo tienen menos probabilidades de estar disponibles, por dos razones. Primero, los comercializadores en países consumidores tienden a obtener mejor financiamiento y garantizarse usuarios finales, de modo que tienen menos presión para vender. Segundo, la creciente incertidumbre en los mercados hace que los compradores consideren el costo potencial de reemplazar sus existencias y, como protección, su tendencia es buscar suministros frescos.

Esta combinación del crecimiento de la demanda, la reducción de la producción, y la reducción de las existencias, naturalmente ha tenido como resultado un aumento en los precios al por menor. Un estimado de los precios al por menor en el 2005 se colocó a un máximo de $3.33 por libra en los EEUU. Comparado a $2,80 en el 2004, los precios del café subieron casi 20%. Sin embargo, el precio promedio al por menor ha permanecido en casi 30% por debajo de $4,67 por libra alcanzado a mediados de 1997. En Europa, los precios al por menor han subido también en muchos países. Alemania continuó el descenso en el consumo de 9.4 millones de sacos a 6.7 millones de sacos en la última década, lo que puede haber sido exacerbado por los fuertes aumentos del precio que alcanzaron a los niveles de la década de los noventa, o sea de $4.50 por libra, a inicios del 2006.

1.4 Competitividad de la cafeticultura mexicana

Para plantear una estrategia que eleve la competitividad de la cafeticultura mexicana, primero es necesario ubicar sus fortalezas y debilidades. Por ello, en esta sección se presentan algunas formas de valorarla. Como se analiza enseguida, si se utilizan las categorías más comunes para medir la competitividad, como son la calidad, costos, eficiencia y productividad, resulta que actualmente México no está entre los líderes en ninguno de esos ámbitos.

En efecto, México está a la zaga de la mayoría de sus competidores en términos de productividad cafetalera. Como se puede ver en la Figura 7, el país tiene la productividad más baja entre los productores de cafés del tipo “Otros Suaves” en América Latina. La productividad promedio de los cafetales mexicanos ha disminuido, desde casi 12 quintales por hectárea en 1980 a 8 quintales por hectárea en la cosecha 2004, por debajo de los niveles de producción de los países productores más pobres.

Figura 7. Productividad cafetalera en 2004

Fuente: Banco Mundial y asociaciones nacionales de cafeticultura.

En términos del costo de producción, el promedio es más alto en México que en muchos otros países productores africanos, asiáticos y aún latinoamericanos. Pero, esto no es por el tamaño de las unidades de producción. Algunos estudios han mostrado que los pequeños productores de café pueden ser tanto o más productivos que los grandes productores. Particularmente en países como México, donde el costo de mano de obra y su disponibilidad –aspectos críticos para los grandes productores- son factores decisivos en los costos de producción.

Otra forma de determinar la competitividad, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las variedades de café, es la relación precio/costo. Como se observa en la Figura 8, al comparar los costos para caficultores en diferentes países, México no está entre los líderes.

Figura 8. Competitividad internacional (precio externo / costos)

Fuente: Federacafé, Colombia, 2002

Nota: El precio externo es la cotización en Bolsa para septiembre de 2002, más o menos el

diferencial FOB, menos los costos internos estimados para exportar. No incluye ajustes por

impuestos, contribuciones, ni subsidios.

Por otra parte, en términos de los costos promedio de la cadena, México registra los costos más altos entre los países productores de África, Asia e incluso América Latina. Así lo muestra la Figura 9, donde se incluyen los costos de producción, poscosecha y procesamiento, lo que nos muestra de mejor modo si la deficiencia productiva se recupera de manera económica en la cadena de valor. Aún así, México es un productor con costos significativamente más altos que productores de África y Asia, y marginalmente más altos respecto al promedio de la región latinoamericana.

Figura 9. Costos de producción y procesamiento para café arábiga

Fuente: LMC Data. Nota: precios ex-planta son un promedio de los últimos años de la década de los 90 y primerosde esta década, incluyendo 5% tasa de interés real. Los promedios regionales son ajustados por tamaño de producción.

Por otra parte, al comparar la productividad de la mano de obra utilizada en la cafeticultura, México se encuentra muy rezagado con respecto a Brasil y Vietnam, que son los actuales líderes en la producción (ver Figura 10).

Fuente: Technoserve y encuesta de FAO a beneficiarios del Fondo de Estabilización del Café 2002/2003, como parte de la Evaluación Nacional de la Alianza para El Campo 2004.

Para entender mejor si este fenómeno de baja competitividad se circunscribe al sector cafetalero, se puede medir la productividad relativa agrícola general y compararla con sus vecinos y sus mayores competidores (ver Cuadro 2). De hecho, la productividad agrícola del país es mediana en esta comparación, pero ésta baja sustancialmente cuando se toma en cuenta el nivel relativo de PIB per cápita. La productividad de México se sitúa entre países cuyo PIB per cápita es significativamente más bajo.

Una gran parte del café se cultiva en zonas aisladas y pobres con pocas ventajas y donde el grano es prácticamente la única fuente de ingreso monetario. Las cuatro regiones productoras dominantes (Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca) son de las más pobres del país. En 2004 registraron un Producto Interno Bruto (PIB) entre 43% y 67% del promedio nacional.

Cuadro 2. Productividad agrícola relativa

País	Valor agregado por trabajador agrícola en dólares del 2000 (2001-2002)	Ingreso disponible per capita (2004)
Nicaragua	1934	790
Guatemala	2261	2130
México	2708	6770
Colombia	2900	2000
Brasil	3004	3090
Costa Rica	4306	4670
US	57,566	41,400

Fuente: Banco Mundial, Reporte del Desarrollo Global 2006

Por otra parte, mercados para café no diferenciado se enfocan siempre más en precio bajo y calidad mínima, pero el desarrollo de nuevos canales en muchos mercados, incluso como parte de canales mainstream, se distinguen por diferenciación y distribución. De hecho, diversas compañías, incluyendo las más grand